自分らしく生きるために・・・ジー・エフ・ピーコンサルタントG-FP consultant

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個人情報保護方針

弊社は、個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。弊社は、個人情報の取り扱いが適切に行われるように教育・指導を徹底し、適切な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、弊社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

<個人情報の取得>

弊社は、業務上必要な範囲内かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

<個人情報の利用目的>

弊社は、お客様より取得した個人情報を、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。

弊社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりです。

  1. ・ 弊社の事業内容およびこれらに付帯・関連するサービスの情報提供
  2. ・ お客様に対する各種サービスの提供・情報提供・広告配信
  3. ・ 採用活動

上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、またはホームページ等により公表します。

<個人データの安全管理措置>

弊社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。

<個人データの第三者への提供>

弊社は、以下の場合を除き、個人データをご本人の同意なく第三者に提供しません。

<個人情報等の開示・訂正等>

弊社は、お客様からご自身に関する情報の開示・訂正・利用の停止・消去の依頼があった場合は、法令の規定に基づき適切に対応いたします。

<個人番号および特定個人情報の取扱い>

当事務所は、個人情報および特定個人情報について、法令で限定的に明記された目的以外のために取得・利用しません。また、番号法で限定的に明示された場合を除き、個人番号および特定個人情報を第三者に提供しません。

<見直し・改善>

当社の個人情報の取扱いおよび安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

<当社に対するご照会>

下記お問い合わせ窓口にお問い合わせください。ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

お客様本位の業務運営方針

株式会社G-FPコンサルタント(以下、「当社」)は、様々な関連分野において経験を積み上げたFP(ファイナンシャルプランナー)で構成し、個人のお客様へのライフプランニング、法人及び資産家のお客様へのファイナンシャルコンサルティングを基本手法とする会社です。長年にわたるキャリアと専門スキルを活かし、心の通った本当の「顧客第一主義」を誠実に実践すべく、以下の通り方針を定めます。

1.経営方針

2.お客様にとって最善の利益の追求

当社は、ライフプランの最も大切な部分が、単に金銭的な収支計画を知ることではなく、ご家族で夢や目標について話し合うコミュニケーションにあると考えています。

3.利益相反の適切な管理

ご意向をお伺いする際は、お客様の資産状況や取引経験、知識及び取引項目・ニーズを的確に把握し、お客様にふさわしいご提案を行います。

4.重要な情報の分かりやすい提供

専門用語を多用せず、お客様に分かりやい言葉、表現でご説明いたします。ご不明な点があれば何度でもご説明し、お客様の不安の解消に努めます。

5.方針を実現するための体制

当社独自の社内規程を策定し、その規程に沿った活動を行っていきます。お客様からのご要望には迅速・丁寧に対応し、お客様からお寄せいただいた声を業務運営の改善に生かしていきます。

お客様本位の業務運営を実践する取り組み

取組1.お客様本位の業務運営方針の共有

ホームページやオフィスに掲示し、常に意識するように心掛けます。

取組2.スキル向上

勉強会にて、コンサルティング能力の向上を図り、適切な意向把握・情報提供が行えるよう教育環境を整備していきます。

取組3.業務品質向上のための取組

1.お客様の声

お客様からいただいた声については、全件共有・分析し、ミーティングにおいて業務改善へと反映させる体制としていきます。

2.モニタリング

意向把握・情報提供のプロセスが適切に実行されているかについて、検証を行い、問題があれば改善を行ってまいります。

■お問い合わせ先■ 

株式会社 G-FPコンサルタント  代表取締役 山下 洋

〒501-6255 岐阜県羽島市福寿町浅平2丁目4-1-703

058-392-5151 (受付時間:9時~18時)

電子メールアドレス : info@g-fp.jp

ホームページアドレス:http://www.g-fp.jp/

2021年6月1日 改訂

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