自分らしく生きるために・・・ジー・エフ・ピーコンサルタントG-FP consultant

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ライフプラン作成

これからご家族とどのように過ごされたいのかお伺いし考え方や価値観を共有。ご不安や問題点を明確にしていきます。ライフイベントにあわせてキャッシュフロー表(収支の予定)を作成。改善計画を一緒に考えていきます。

ライフプランとは

生きがい・価値観に基づいたライフイベント(教育、住宅、老後など)を元に夢や漠然としていた将来への不安を明確にし、そこから具体的な「目標の実現」を目指すため、人生設計図を作成したものが「ライフプラン」です。

生命・損害保険アドバイス

万が一お亡くなりの場合や病気、けがになった場合にどれくらいの保険に加入しておけばよいか必要な保険のサイズ(保険額)をはかりご意向に合った無駄のない合理的な保険の作り方(つくり方、組み立て方、コーディネイト)をアドバイスいたします。
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生命・損害保険アドバイス

住宅購入アドバイス

住宅を購入する際の優遇制度や金利の情報のご提供。住宅ローンを組んだ後の返済計画をライフイベントを考慮してアドバイスいたします。

住宅購入アドバイス

家計簿の作成

現状を確認し、使途不明金(何に使ったかよくわからないお金)や問題点を洗い出します。その上で固定費削減や貯蓄をどのようにすればよいか?最適な家計簿を一緒に考えます。

家計簿の作成

貯蓄計画アドバイス

ライフイベントを考慮し、いつ?いくら?のお金が必要なのかを把握。短期的な貯蓄、長期的な貯蓄の仕方をアドバイスします。

貯蓄計画アドバイス

相続アドバイス

相続の基本をお伝えし、遺産分割対策、納税資金対策、税軽減対策などを士業の方と連携してアドバイスします。

相続アドバイス

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